香港機(jī)場(chǎng)管理局首次公開(kāi)發(fā)行港元債券，已成功為其於80億美元中期票據(jù)計(jì)劃下發(fā)行的40億港元高級(jí)票據(jù)定價(jià)，訂單認(rèn)購(gòu)額超過(guò)110億港元，超額認(rèn)購(gòu)率達(dá)2.75倍。今批票據(jù)年期為3.5年，票面息率3.83厘。
機(jī)管局表示，票據(jù)預(yù)計(jì)下周二（9日）發(fā)行及於聯(lián)交所上市，預(yù)期將獲標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)為AA+評(píng)級(jí)。
今次機(jī)管局發(fā)債是自2021年5月以來(lái)，非金融機(jī)構(gòu)發(fā)行人首次公開(kāi)港元債券發(fā)行，也屬非金融機(jī)構(gòu)發(fā)行人有史以來(lái)規(guī)模最大的公開(kāi)港元債券發(fā)行。
機(jī)管局表示，票據(jù)廣受主權(quán)財(cái)富基金、資產(chǎn)管理人、企業(yè)、銀行及保險(xiǎn)公司等各類(lèi)投資者歡迎，發(fā)行所得款項(xiàng)淨(jìng)額撥作其資本開(kāi)支，包括三跑道系統(tǒng)項(xiàng)目的資本開(kāi)支，及一般企業(yè)用途。
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