香港機場管理局宣布，成功為其於80億美元中期票據(jù)計劃下發(fā)行的15億元人民幣10年期票據(jù)，以規(guī)例S形式定價。市場消息指稱，票面息率2.93厘。這是機管局首次涉足離岸人民幣債券市場，亦為香港企業(yè)發(fā)行人在公開債劵市場上發(fā)行的首筆10年期離岸人民幣債券。局方強調(diào)，票據(jù)廣受銀行、資產(chǎn)管理人、私人銀行及證券商等投資者歡迎，訂單認購額高峰值超過123億元人民幣，峰值認購率超過8倍。
票據(jù)預(yù)計於6月5日發(fā)行，並在港交所(388)上市。聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席主承銷商為中國銀行(3988)、滙豐及渣打銀行。聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席主承銷商為交通銀行(3328)、東方匯理銀行、星展銀行、工商銀行(1398)及瑞銀。
機管局主席蘇澤光說：「我們對投資者熱烈的反應(yīng)感到高興。是次成功發(fā)行再一次證明投資者對香港國際機場作為地區(qū)及國際航空樞紐的信心。票據(jù)亦為機管局以最具競爭力的融資成本於資本市場增加融資渠道?！?/p>
渣打大中華及北亞地區(qū)資本巿場主管嚴守敬說：「此次發(fā)行巿場較少有的長年期離岸人民幣債券，獲得區(qū)內(nèi)及國際投資者熱烈追捧，訂單認購額高峰值超過123億元人民幣。連同機管局今年較早時成功公開發(fā)行的40億港元債券，這些發(fā)行均顯示出機管局具備雄厚實力擴闊其投資者基礎(chǔ)，能以非常吸引的融資成本使其融資渠道更加多元化。今次發(fā)行備受巿場歡迎，亦顯示投資者對離岸人民幣債券(包括長年期發(fā)行)深感興趣，我們期待此次成功有助鼓勵更多發(fā)行人涉足相關(guān)巿場?！?/p>
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