市場消息透露，市建局自2009年以來首次發(fā)債120億港元，為首次涉足公開機(jī)構(gòu)債券市場，並列為歷來最大規(guī)模的港元債券發(fā)行。市建局已完成為債券發(fā)行定價，是次發(fā)行分為3年期、5年期、10年期，最終定價為3.35、3.45和3.55厘，較銷售文件意向息率收窄35至40基點(diǎn)。
據(jù)悉，市建局今次發(fā)債最終訂單簿約200億元，債券需求主要由本地銀行司庫主導(dǎo)，也有中央銀行、保險公司和家族辦公室參與。
息率定價3.35至3.55厘
瑞銀、中銀、東方匯理、滙豐、渣打為市建局發(fā)債的聯(lián)席牽頭行。
據(jù)市場消息，市建局港元債券發(fā)行定價如下：40億港元3年期3.35%，原意向息率3.75%；50億港元5年期3.45% ，原意向息率3.80%；30億港元10年期3.55%，原意向息率3.95%。
發(fā)債及銀團(tuán)貸款雙線融資
市建局自2001年成立，2009年曾通過籌組銀團(tuán)貸款，以3年期定息的方式發(fā)行15億港元債券，票面息率為2.08厘。
近年市建局財政狀況備受關(guān)注，2023/24財政年度錄約39億元淨(jìng)虧損，連續(xù)兩個年度蝕錢。
市建局形容，2024/25財政年度起兩個年度為該局的「收購年」，共有5個項目料啟動收購，包括衙前圍道、明倫街/馬頭角道項目「五街」、毗鄰的土瓜灣工業(yè)樓宇、靠背壟道/浙江街公務(wù)員建屋合作社項目、皇后大道西桂香街項目。5個項目總收購價約300億元，連同其他項目，總收購和成本支出約643億元。不過，該局截至3月底，現(xiàn)金儲備僅181億元，市建局準(zhǔn)備在本財政年度透過發(fā)債和銀團(tuán)貸款，雙線融資。
債券息率低於機(jī)管局
今年年初以來，機(jī)管局1月曾發(fā)行3年期40億港元債券，票息3.83厘。香港按揭證券公司就於2月接力發(fā)行120億港元債券，當(dāng)中2年期佔80億港元、票息4.25厘；5年期佔30億港元、票息4.1厘；10年期佔10億港元、票息4.2厘。
因應(yīng)近期港元拆息回調(diào)，市建局最新港元債券發(fā)行，發(fā)行息率全數(shù)低於機(jī)管局與按證公司年初發(fā)行的同年期債券票息，為過去2.5年以來港元公開債券發(fā)行中最低，而5年期、10年期發(fā)債規(guī)模就創(chuàng)新高。(記者 蘇尚)
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