花旗私人銀行公布2023年全球家族辦公室調(diào)查報(bào)告指，面對市場波動(dòng)，全球及亞太區(qū)的家族辦公室現(xiàn)在更加注重財(cái)富及投資管理，並預(yù)計(jì)投資組合在未來一年將帶來收益。
今年的調(diào)查於2023年6月展開。亞太區(qū)的參與者佔(zhàn)受訪者總數(shù)的21%。有關(guān)亞洲地區(qū)的幾項(xiàng)主要結(jié)果如下：
亞太區(qū)的家族辦公室計(jì)劃在未來12個(gè)月內(nèi)重新部署其投資組合，當(dāng)中最看好的是全球發(fā)達(dá)市場投資級(jí)債券（global developed investment grade fixed income 43%）、私人信貸（private credit 33%）、私募股權(quán)直接投資（private equity direct investments 29%）和新興市場股票（emerging market equities 29%）。首選行業(yè)是科技（76%）、醫(yī)療保?。?1%）和金融（37%）。
在家族辦公室的管理和治理方面，亞太區(qū)受訪者中有64%表示財(cái)富管理服務(wù)是其家族辦公室的主要關(guān)注點(diǎn)，其次是投資管理服務(wù)，佔(zhàn)62%。這與其他地區(qū)的調(diào)查結(jié)果一致，反映各地的家族辦公室都需要應(yīng)對不確定的宏觀環(huán)境。
保存資產(chǎn)價(jià)值是亞太區(qū)家族的重中之重，有74%的受訪者持此觀點(diǎn)，此比例高於其他地區(qū)的受訪者。其次是培養(yǎng)下一代成為負(fù)責(zé)任的財(cái)富所有者，59%的受訪者對此表示認(rèn)同。
調(diào)查結(jié)果顯示，家族辦公室的投資職能已更趨專業(yè)化。在亞太區(qū)，63%的受訪者已將其投資實(shí)體與家族業(yè)務(wù)分開，而13%的受訪者正在進(jìn)行有關(guān)工作。55%的受訪者制定了清晰的投資流程和內(nèi)部管控措施，而49%已訂立正式的策略性計(jì)劃。
亞太區(qū)受訪者對可持續(xù)投資的意欲較其他地區(qū)為高。亞太區(qū)只有6%的受訪者未曾接觸過可持續(xù)投資，屬於各地區(qū)之中最低的比例。
家族辦公室正積極向新一代灌輸慈善捐贈(zèng)的理念和目標(biāo)。在亞太區(qū)，家族辦公室正尋求支持，推動(dòng)下一代參與慈善事業(yè)，有38%的受訪者正在進(jìn)行規(guī)劃，希望下一代傳承領(lǐng)先同儕的樂善精神，而36%的受訪者則致力促進(jìn)慈善事業(yè)的策略性發(fā)展。
面對不明朗的市況，亞太區(qū)客戶錄得最高的現(xiàn)金配置增幅，但大部分亞太區(qū)受訪者亦預(yù)計(jì)其投資組合在未來12個(gè)月內(nèi)將錄得正回報(bào)。大多數(shù)(49%)受訪者預(yù)期中的投資組合回報(bào)約為10%至15%。
花旗私人銀行亞太區(qū)家族辦公室諮詢服務(wù)主管王厚飛表示，家族辦公室的服務(wù)需求十分複雜且因每個(gè)家族的具體情況不同而大相徑庭，他們除了要認(rèn)清家族的投資偏好和需要外，更關(guān)鍵的是要制定正確的投資架構(gòu)和管治措施。隨著家族辦公室客戶的投資職能更趨專業(yè)，正加強(qiáng)為他們提供諮詢服務(wù)，當(dāng)中考慮每個(gè)家族的發(fā)展動(dòng)態(tài)、細(xì)緻要求以及其重視和關(guān)注的領(lǐng)域，例如影響力投資、慈善事業(yè)等。
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