9月14日，隔夜美股指數(shù)漲跌不一，A股開盤漲跌不一，滬指微漲0.06%，深證指數(shù)微跌0.12%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.30%，旅遊、通信設(shè)備板塊漲幅居前，保險(xiǎn)、證券、銀行、電力板塊小幅上漲;汽車、傳媒娛樂 、日化、房地產(chǎn)等板塊小幅下跌。
華泰證券研報(bào)指出，存儲是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基石，作為典型的周期成長行業(yè)，存儲正處於新一輪成長的黎明期：1)周期方面，經(jīng)過2021年末起7個季度的下行期後，當(dāng)前存儲產(chǎn)品價(jià)格已呈現(xiàn)築底態(tài)勢，疊加存儲原廠減產(chǎn)、下游庫存水位持續(xù)修正，目前行業(yè)已處於周期底部，下半年需求有望逐步回暖;2)創(chuàng)新方面，AI高速發(fā)展推動HBM為代表的高性能存儲器需求快速增長，測算HBM市場2024年將達(dá)64億美金，AI有望開啟存儲成長新篇章。建議關(guān)注國產(chǎn)存儲模組、封測以及配套晶片廠商的投資機(jī)遇。
方正證券認(rèn)為，目前全球製造業(yè)市場需求偏弱，但國內(nèi)需求恢復(fù)常態(tài)的趨勢已成定局，我們的觀點(diǎn)不變，高端製造業(yè)將是拉動經(jīng)濟(jì)上升的主要動力。同樣，進(jìn)入三季度，高溫、極端雨天等季節(jié)性因素對生產(chǎn)的干擾也將逐步減少?？春冕崂m(xù)擴(kuò)大內(nèi)需政策的繼續(xù)落地釋放，有關(guān)貨幣、財(cái)政、稅收等促消費(fèi)的政策「組合拳」還會繼續(xù)釋放以打通需求端的「最後一公里」，屆時(shí)價(jià)格傳導(dǎo)更為優(yōu)化，製造業(yè)將會平穩(wěn)回暖，上下游的「共振」指日可待。
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