內房融創(chuàng)中國(01918)發(fā)公告，宣布境外債務重組各項條件已獲滿足，昨日(20日)起正式生效，成為首家完成境內、外債務重組的大型房企。融創(chuàng)中今早股價高見2.95元，升幅達26.61%，最新報2.79元，升19.74%，成交額10.25億元。
根據重組條款，融創(chuàng)將發(fā)行57億美元新票據、27.5億美元強制可轉換債券，以及10億美元可轉換債券；同時，約 14.7%融創(chuàng)服務(01516)股份轉讓至債權人，以換取7.75億美元債務寬免，融創(chuàng)中國持有服務的權益減少至49.7%。
新票據、強制可轉換債券及可轉換債券預期今日(21日)在新交所上市。受限於強制可轉換債券的條款及條件，頭部轉換(包括第一次轉換)的強制可轉換債券轉換價格初始為每股6元；可轉換債券轉換價格初始為每股20元。根據融創(chuàng)披露的訊息，待其境內外公開市場債務的全部重組完成之後，公司整體化解約900億元人民幣的債務風險。
另外，彭博引述消息人士指，為進一步改善房地產業(yè)的融資情況，中國監(jiān)管機構正起草一份中資房地產商「白名單」，萬科(02202)、龍湖(00960)及新城發(fā)展(01030)均榜上有名。該份「白名單」尚未最終提供予金融機構參考，只要名單榜上有名的企業(yè)，有望獲包括信貸、債權和股權融資等多方面的支持，但不意味著對銀行等機構有硬性要求。該名單較今年初具有系統重要性優(yōu)質房企的範圍有所擴大。
內媒報道，金融監(jiān)管部門於上周五聯合召開金融機構座談會，討論了多項房地產金融放鬆政策。有國有大行相關人士透露，上述會議提出了「三個不低於」，即各間銀行自身房地產貸款增速不低於銀行行業(yè)平均房地產貸款增速，對非國有房企對公貸款增速不低於本行房地產增速，對非國有房企個人按揭增速不低於本行按揭增速。會議還提出，擬修改開發(fā)貸、經營性物業(yè)貸、個人住房貸款辦法等。
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