在市場(chǎng)不斷波動(dòng)的背景下，具有抵禦波動(dòng)能力的紅利策略受到不少投資者青睞。相關(guān)紅利基金也取得了不錯(cuò)收益，在權(quán)益基金整體年內(nèi)收益為負(fù)的情況下，近八成紅利基金取得正收益。
紅利品種年內(nèi)表現(xiàn)顯著好於基金整體收益。同花順數(shù)據(jù)顯示，155隻名稱(chēng)中帶有「紅利」或「股息」的基金(僅統(tǒng)計(jì)A份額)年內(nèi)平均收益率高達(dá)5.94%;有122隻年內(nèi)取得了正收益，佔(zhàn)比為78.71%。其中，永贏股息優(yōu)選A表現(xiàn)最好，這隻偏股混合型基金年內(nèi)取得了20.91%的收益。而今年以來(lái)，股票型基金的整體平均收益率只有-3.42%，混合型基金整體平均收益率為-2.54%，債券型基金整體平均收益率為1.52%。
94隻紅利基金發(fā)布了2024年一季報(bào)，其中72隻今年一季度利潤(rùn)為正(不同份額合併統(tǒng)計(jì))，佔(zhàn)比近77%。易方達(dá)中證紅利ETF、招商中證紅利ETF、中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合、大成中證紅利指數(shù)等近10隻紅利基金一季度利潤(rùn)超過(guò)1億元。
高收益吸引了不少機(jī)構(gòu)投資者。根據(jù)基金最新公布的一季報(bào)，有不少FOF產(chǎn)品重倉(cāng)的基金中出現(xiàn)了紅利類(lèi)基金。同花順數(shù)據(jù)顯示，已發(fā)布一季報(bào)的484隻FOF產(chǎn)品中，有82隻一季度末的前十大重倉(cāng)基金中出現(xiàn)了紅利基金，部分產(chǎn)品重倉(cāng)不止1隻。
招商證券分析師包羽潔認(rèn)為，紅利策略具有「類(lèi)債券」屬性，在低利率期間紅利策略的性?xún)r(jià)比相對(duì)較高。與美國(guó)和日本市場(chǎng)相比，中國(guó)公募基金市場(chǎng)中，高股息基金(紅利基金)的數(shù)量和規(guī)模佔(zhàn)比均較小，預(yù)計(jì)高股息基金在國(guó)內(nèi)基金市場(chǎng)中的數(shù)量與規(guī)?；蛉跃哂幸欢ǖ纳闲锌臻g。(深圳商報(bào)記者 詹鈺葉)
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