香港投資基金公會(huì)(HKIFA)的數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季香港零售基金銷售總額達(dá)198億美元，季增69%，創(chuàng)2021年第三季以來(lái)最高水準(zhǔn)。債券基金佔(zhàn)總銷售額的近一半，達(dá)到90億美元，較上一季成長(zhǎng)一倍多。
一季淨(jìng)流入達(dá)38億美元，大幅扭轉(zhuǎn)上季21億美元的淨(jìng)流出。第一季淨(jìng)銷售額也是3年來(lái)最高的。
依資產(chǎn)類別劃分，固定收益基金本季吸引淨(jìng)流入最多，達(dá)41億美元;其次是貨幣市場(chǎng)基金(6.32億美元)。股票基金和混合資產(chǎn)基金均連續(xù)第八個(gè)季度出現(xiàn)淨(jìng)流出，2024年第一季分別減少6.48億美元和5.02億美元。
截至5月18日，大多數(shù)基金類別均取得了年初至今的正回報(bào)。新興市場(chǎng)及高收益?zhèn)腿騻膱?bào)酬率分別為6.4%及0.3%;而同期全球混合資產(chǎn)平均上漲4.9%。
單位信託小組委員會(huì)聯(lián)合主席周國(guó)強(qiáng)表示，今年迄今資本市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)提振了投資者情緒，2024年連續(xù)每月淨(jìng)流入基金就證明了這一點(diǎn)。不過(guò)，投資者似乎採(cǎi)取謹(jǐn)慎的態(tài)度，青睞固定收益和貨幣市場(chǎng)基金而不是股票基金。
單位信託小組委員會(huì)聯(lián)合主席SimonWong表示，值得注意的是，第一季股票基金和混合資產(chǎn)的淨(jìng)流出比上季幾乎減少了一半。隨著美國(guó)和日本股市持續(xù)上漲，過(guò)去幾季我們看到全球和日本股票基金出現(xiàn)適度淨(jìng)流入。
全球和北美債券基金的淨(jìng)流入持續(xù)強(qiáng)勁
在34個(gè)基金類別中，全球債券和北美債券吸收了2024年第一季新增資金的大部分，分別淨(jìng)賺22億美元和21億美元。貨幣市場(chǎng)以6.32億美元的淨(jìng)流入排名第三，其次是全球高收益?zhèn)腿蚬緜?，同季分別淨(jìng)流入3.79億美元和1.57億美元。
日本股票和全球股票是僅有的兩個(gè)淨(jìng)流入為正的股票基金類別，第一季分別為1.29億美元和5780萬(wàn)美元。在股票基金類別中，產(chǎn)業(yè)和主題股票(亞太地區(qū)除外)的淨(jìng)撤資最多，為2.39億美元，其次是中國(guó)股票(淨(jìng)流出1.8億美元)和大中華股票(淨(jìng)流出1.31億美元)。
亞太債券和亞太混合資產(chǎn)在基金類別中錄得最強(qiáng)勁的淨(jìng)流出，分別為5.99億美元和4.24億美元。這兩個(gè)類別都連續(xù)四個(gè)季度出現(xiàn)淨(jìng)提款。
該會(huì)表示，全球經(jīng)濟(jì)的韌性和降息的前景將有利於股市。儘管如此，對(duì)收入的追求仍然是投資者的首要考慮因素。在市場(chǎng)波動(dòng)的背景下，投資者尋求多元化，風(fēng)險(xiǎn)偏好較高的投資者越來(lái)越多地探索高收益?zhèn)托屡d市場(chǎng)債券等非投資級(jí)固定收益資產(chǎn)，以尋求更高回報(bào)的潛力。
該會(huì)指，在亞洲，人們對(duì)日本和印度股票的興趣日益濃厚，以此作為多元化和利用成長(zhǎng)機(jī)會(huì)的手段。香港和內(nèi)地股市近期反彈且估值有吸引力，也受到更多關(guān)注。然而，鑑於持續(xù)的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和通脹擔(dān)憂，市場(chǎng)可能仍會(huì)波動(dòng)。對(duì)於投資者來(lái)說(shuō)，堅(jiān)持多元化和平衡的投資組合非常重要。
(記者 陳薇)
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