中國財政部14日晚公布，在沙特利雅得成功發(fā)行20億美元主權(quán)債券。此次發(fā)行的債券將在香港聯(lián)合交易所和納斯達(dá)克迪拜上市。
當(dāng)?shù)貢r間13日，中國財政部代表中央政府在沙特阿拉伯王國首都利雅得成功簿記發(fā)行的20億美元主權(quán)債券中，3年期12.5億美元，發(fā)行利率為4.284%；5年期7.5億美元，發(fā)行利率為4.340%。
據(jù)財政部介紹，此次美元主權(quán)債券受到市場熱烈歡迎，國際投資者認(rèn)購踴躍，總認(rèn)購金額397.3億美元，是發(fā)行金額的19.9倍，其中5年期認(rèn)購倍數(shù)達(dá)27.1倍，是近年來全球主權(quán)債券發(fā)行最高倍數(shù)。3年期、5年期美元主權(quán)債券發(fā)行利率較同期限美國國債利差分別為1個基點(diǎn)和3個基點(diǎn)，創(chuàng)美元債券市場最低利差紀(jì)錄。
此次美元主權(quán)債券投資者類型豐富，地域分布廣泛，亞洲、中東、歐洲、美國投資者分別佔(zhàn)比68%、8%、20%、4%，中東地區(qū)投資者佔(zhàn)比創(chuàng)歷史新高；主權(quán)、銀行、基金資管、保險、交易商等類型投資者分別佔(zhàn)比9%、50%、37%、2%、2%。
在此次交易中，摩根大通擔(dān)任聯(lián)席主承銷商及簿記管理人。摩根大通環(huán)球企業(yè)銀行大中華區(qū)主管黃健表示，中國財政部在沙特成功發(fā)行20億美元主權(quán)債券，是中國金融市場高水平雙向開放的又一例證，也顯示了國際資本市場對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信任和信心。通過成功發(fā)行美元主權(quán)債券，中國進(jìn)一步拓寬了融資渠道，優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)；中國與國際資本市場投資者分享了經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，是中國進(jìn)一步深化與國際金融市場互聯(lián)互通的重要舉措。
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