1月9日，國泰君安、海通證券發(fā)布公告，宣布合併重組獲得上交所併購重組審核委員會(huì)審核通過。後續(xù)，按照行政審批程序，兩家公司將向中國證監(jiān)會(huì)提交註冊(cè)申請(qǐng)。
當(dāng)日過會(huì)後，國泰君安、海通證券兩家公司的合併重組，也成為2025年首個(gè)成功過會(huì)的併購重組項(xiàng)目。
目前兩家公司的合併重組事宜正在快速推進(jìn)中。自2024年12月13日兩家公司合併重組雙雙獲得股東大會(huì)通過後，此次合併的行政審批程序也加速推進(jìn)中。
2024年12月23日，合併重組申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)及上交所受理；12月26日，上交所就合併重組申請(qǐng)出具審核問詢函；12月30日，兩家公司披露關(guān)於本次合併重組審核問詢的回覆報(bào)告。今年1月2日，上交所併購重組審核委員會(huì)發(fā)布審議會(huì)議公告，宣布審議會(huì)議安排。
作為新「國九條」實(shí)施以來頭部券商合併重組的首單，中國資本市場(chǎng)史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場(chǎng)吸收合併、上市券商最大的整合案例，國泰君安、海通證券合併重組被視為打造國際一流投行的重要舉措。
根據(jù)截至2024年三季度末的備考合併財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，合併後公司淨(jìng)資產(chǎn)3267億元、淨(jìng)資本1774億元，均位居行業(yè)第一。根據(jù)雙方2021年度至2023年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算3年平均營業(yè)收入和淨(jìng)利潤，合併後公司的營業(yè)收入達(dá)到688億元、淨(jìng)利潤達(dá)到188億元，分別位居行業(yè)第一和第二。在財(cái)富管理、投資銀行、投資管理、國際業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，合併後公司綜合實(shí)力也均位居前列。
國泰君安、海通證券均為國內(nèi)歷史最悠久、規(guī)模最大的綜合類證券公司之一。如果按照2023年公開披露數(shù)據(jù)，合併後公司總資產(chǎn)、淨(jìng)資產(chǎn)、淨(jìng)資本、零售客戶數(shù)、零售客戶APP月活數(shù)、IPO承銷規(guī)模及家數(shù)、公募分倉收入、託管外包規(guī)模等重要業(yè)務(wù)指標(biāo)，以及在長三角、京津冀、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量均位居行業(yè)首位。
兩家公司表示，在此次交易後將盡快完成營運(yùn)整合過渡，推進(jìn)包括子公司在內(nèi)的各類牌照整合、業(yè)務(wù)劃分等工作，有序做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)、賬戶數(shù)據(jù)、系統(tǒng)平臺(tái)的變更或合併，快速平穩(wěn)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、客戶的整體遷移合併。合併後公司將堅(jiān)持以服務(wù)金融強(qiáng)國和上海國際金融中心建設(shè)為己任，強(qiáng)化功能定位，對(duì)標(biāo)國際一流，加快向具備國際競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)引領(lǐng)力的投資銀行邁進(jìn)。
2024年9月5日，國泰君安、海通證券同步發(fā)布關(guān)於籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告，至12月13日，兩家公司召開股東大會(huì)審議通過合併重組交易方案等相關(guān)議案，僅用時(shí)3個(gè)月就完成了全部公司治理程序。
截至1月9日收盤，國泰君安A股收?qǐng)?bào)17.53元，跌0.79%；國泰君安港股收?qǐng)?bào)10.4港元，漲0.58%；海通證券A股收?qǐng)?bào)10.57元，跌0.84%；海通證券港股收?qǐng)?bào)6.24港元，漲0.81%。（深圳商報(bào)記者 劉瑜）
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